Фило и Рулло — неразлучные друзья, которые решаются на опасное приключение. Они отправляются на поиски Бирилло — потерявшейся собаки Фило. На своём пути ребята сталкиваются с различными препятствиями: им приходится преодолевать страх темноты и иметь дело с суровым горцем Гуэльфо Табаччи, который, возможно, причастен к исчезновению пса.

Неудачливый воспитатель собак Паскуале после череды неприятностей решает открыть собственную школу дрессировки. Из-за досадной ошибки при печати рекламных листовок вместо ушастых и хвостатых учеников на пороге школы оказываются озорные… дети! К счастью, очень быстро это недоразумение превращается в веселое и увлекательное путешествие, в ходе которого и Паскуале, и ребята учатся поддерживать друг друга и становятся настоящей «стаей».