Эта история приключилась с Русалочкой еще до того, как она познакомилась с загадочным Морским монстром. Королева подводного царства строго следит за тем, чтобы принцесса прилежно училась, и даже запрещает ей выходить из дворца, пока она не сдаст экзамены. Но вот наступает важный момент: королева готовится объявить Русалочку наследницей престола. Но та вовсе не горит желанием стать королевой, ей ужасно хочется повидать внешний мир. На торжество прибывает тетя Белла, и принцесса решает с ее помощью сбежать из дворца. Но вскоре она понимает, что, доверившись Белле, она сильно подвела всех друзей и близкий, ведь коварная волшебница вознамерилась подчинить королевство с помощью своих злобных помощников – акул и рыб-мечей.

Юный Дракоша по поручению своего хозяина пытается найти в мире смертных таинственный артефакт, который обладает невероятной силой и способен стать опасным оружием, если попадет не в те руки. Но Дракоша не догадывается, что повелевает им никто иной, как Князь Тьмы. По пятам за волшебным существом следуют смелый воитель Эрлан и Бог Грома, которые намерены помешать ему добыть артефакт. Когда правда об истинных целях хозяина Дракоши открывается, ему приходится решить, на чью сторону встать.